Le groupe Scalian s’est imposé depuis plus de 27 ans comme une importante ETI française dans l’ingénierie. Partenaire clé de grands industriels, elle participe aux programmes majeurs dans les secteurs de l’aérospatial, l’énergie, du transport et de la défense.
Forts d’excellents résultats depuis 2 ans, et désireux de disposer de moyens supplémentaires pour poursuivre la croissance externe, les actionnaires du groupe SCALIAN ont décidé de refinancer la totalité de l’endettement d’origine (dette senior, obligations à bons de souscription d’action et obligations convertibles).
L’investissement de Trocadero Capital Partners a été réalisé en deux phases ; mars 2015 lors de la succession de Daniel Benchimol (fondateur et actionnaire majoritaire) et l’arrivée d’un nouveau président, Yvan Chabanne, au côté du management existant; puis en octobre 2016 à l’occasion de l’acquisition des activités Françaises du groupe Alyotech.
A l’occasion de ce refinancement, Trocadero Capital Partners réalise une sortie partielle via le remboursement totale des obligations. Les BSA sont détachés et conservés. Cette sortie partielle est la deuxième du fonds et permet de réaliser un TRI brut intermédiaire de 15%.
Trocadero Capital Partners est très heureux de pouvoir continuer à accompagner ce très beau groupe dans sa dynamique de croissance.